Ikonisys ha completato un aumento di capitale attraverso un collocamento privato con CC Holding Srl

Ikonisys ha completato un aumento di capitale attraverso un collocamento privato con CC Holding Srl

Parigi, 18 luglio 2024 – 18:30 CEST – Ikonisys SA (Euronext Growth Paris: ALIKO), un’azienda specializzata nell’individuazione precoce e accurata dei tumori attraverso una soluzione unica e completamente automatizzata per i laboratori di analisi mediche (l’”Emittente”).Emittente“), annuncia oggi di aver completato un aumento di capitale di 250 milioni di euro, tramite un collocamento privato con la società di investimento CC Holding Srl, al fine di rafforzare le proprie risorse finanziarie e proseguire il proprio sviluppo commerciale. CC Holding Srl è la holding personale di Claudio Costamagna. Claudio Costamagna è un banchiere italiano, ex presidente dell’Istituto Nazionale di Promozione, Cassa Depositi e Prestiti, e di Advanced Accelerator Applications prima della sua vendita a Novartis. I proventi netti di questa emissione, pari a 250.000 euro, dovrebbero fornire all’Emittente ulteriori risorse per sostenere il suo sviluppo commerciale, finanziando il suo fabbisogno di capitale circolante e ampliando la sua visibilità finanziaria, ampliando al contempo la sua base azionaria con un investitore esperto. Mario Crovetto, CEO di Ikonisys, dichiara: ”

Siamo entusiasti di accogliere CC Holding Srl nel capitale di Ikonisys. In qualità di investitore rinomato ed esperto, il loro coinvolgimento testimonia la loro fiducia nella nostra tecnologia avanzata e nella nostra capacità di innovazione a lungo termine. Questi nuovi proventi ci forniranno le risorse finanziarie necessarie per sostenere ulteriormente il nostro sviluppo commerciale a breve termine. Per il futuro, ci auguriamo di cogliere le opportunità di crescita per espandere la nostra impronta commerciale negli Stati Uniti e in Europa e di sfruttare appieno la recente acquisizione di Hospitex. ”

Termini legali dell’Aumento di Capitale

L’esecuzione di questo aumento di capitale, effettuato con annullamento dei diritti di sottoscrizione degli azionisti attraverso un collocamento privato, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente nella riunione del 17 luglio 2024 (l’”Aumento di Capitale”).Aumento di Capitale“). Le nuove azioni saranno emesse sulla base della delibera dell’assemblea degli azionisti dell’Emittente del 28 giugno 2023. La consegna delle nuove azioni avverrà il 22 luglio 2024. L’Aumento di Capitale non ha richiesto l’approvazione di un avviso (“prospetto informativo“) da parte dell’Autorité des marchés financiers (la “AMF“).

Principali condizioni dell’aumento di capitale

L’Emittente ha emesso un totale di 166.666 nuove azioni ordinarie, con un valore nominale di 0,5 euro ciascuna, a favore dell’investitore, ai sensi dell’articolo L. 411-2 1° del Codice Monetario e Finanziario francese, in conformità alla delibera dell’Assemblea Generale Annuale del 28 giugno 2023. Il prezzo di emissione delle nuove azioni emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale, pari a 1,5 euro per azione, rappresenta un premio di circa il 2% rispetto al prezzo delle azioni Ikonisys alla chiusura del 17 luglio 2024.

Impatto della transazione in termini di gestione del rischio di liquidità e orizzonte di finanziamento

Al 31 dicembre 2023, come indicato nella relazione finanziaria pubblicata l’8 luglio 2024, la posizione di cassa consolidata dell’Emittente ammontava a 9,4 milioni di euro. Al fine di rafforzare le proprie risorse finanziarie, Ikonisys ha completato un aumento di capitale di 1 milione di euro il 28 dicembre 2023 e, più recentemente, un aumento di capitale di 150 milioni di euro il 3 giugno 2024. Tenendo conto di questi elementi, dell’aumento di capitale completato e della linea di finanziamento precedentemente garantita, la Società ritiene di essere in grado di soddisfare le proprie esigenze di finanziamento per oltre 12 mesi.

Impatto dell’aumento di capitale su un azionista che detiene l’1% del capitale

Sulla base delle 10.551.424 azioni in circolazione, l’impatto sulla partecipazione di un azionista che detiene l’1% del capitale dell’Emittente prima dell’operazione è il seguente:

1 La diluizione tiene conto dell’esercizio di tutti gli strumenti di diluizione in circolazione che potrebbero portare all’emissione di un numero massimo indicativo di 397.043 nuove azioni.

Ripartizione del capitale prima e dopo il completamento dell’Aumento di Capitale

Prima dell’aumento di capitale:

*Società holding del CEO, Mario Crovetto

Dopo l’aumento di capitale:

*Società holding del CEO, Mario Crovetto

Fattori di rischio relativi all’Emittente

Informazioni dettagliate sull’Emittente, incluse le sue attività, le informazioni finanziarie, i risultati, le prospettive e i relativi fattori di rischio, sono contenute nella relazione finanziaria annuale 2023 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, pubblicata l’8 luglio 2024. Questo documento, insieme ad altre informazioni regolamentate e a tutti i comunicati stampa dell’Emittente, è disponibile sul sito web dell’Emittente http://www.ikonisysfinance.com.

Informazioni su Ikonisys

Ikonisys SA è un’azienda di diagnostica cellulare con sede a Parigi (Francia), New Haven (Connecticut, USA) e Milano (Italia) specializzata nella diagnosi precoce e accurata del cancro. L’azienda sviluppa, produce e commercializza le piattaforme proprietarie Ikoniscope20® e Ikoniscope20max®, soluzioni completamente automatizzate progettate per fornire un rilevamento e un’analisi accurati e affidabili di cellule rare e molto rare. Ikonisys ha ricevuto l’autorizzazione della FDA per diverse applicazioni diagnostiche automatizzate, che vengono commercializzate anche in Europa con la certificazione CE. Grazie alla sua rivoluzionaria piattaforma di microscopia a fluorescenza, l’azienda continua a sviluppare una serie di nuovi test, tra cui quelli per la biopsia liquida basati sulle cellule tumorali circolanti (CTC).

Per ulteriori informazioni, visita il sito http://www.ikonisys.com

Esclusione di responsabilità

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali sulle prospettive e sullo sviluppo della Società. Queste dichiarazioni sono talvolta identificate dall’uso del tempo futuro, del tempo condizionale e di parole previsionali come “credere”, “mirare a”, “aspettarsi”, “intendere”, “stimare”, “credere”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “sarebbe” o “sarà” o, se del caso, il
negativo di questi termini o qualsiasi altra variante o espressione simile. Queste informazioni non sono dati storici e non devono essere interpretate come una garanzia che i fatti e i dati esposti si verifichino. Queste informazioni si basano su dati, ipotesi e stime considerate ragionevoli dalla Società. Sono soggette a cambiamenti o modifiche a causa delle incertezze relative all’ambiente economico, finanziario, competitivo e normativo. Queste informazioni contengono dati relativi alle intenzioni, alle stime e agli obiettivi della Società riguardanti, in particolare, il mercato, la strategia, la crescita, i risultati, la situazione finanziaria e il flusso di cassa della Società. Le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono formulate solo alla data del presente comunicato stampa. La Società non si impegna ad aggiornare alcuna informazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi o dai regolamenti applicabili. La Società opera in un ambiente competitivo e in rapida evoluzione e pertanto non è in grado di anticipare tutti i rischi, le incertezze o altri fattori che possono influire sulla sua attività, il loro potenziale impatto sulla sua attività o la misura in cui la materializzazione di un rischio o di una combinazione di rischi potrebbe far sì che i risultati differiscano materialmente da quelli espressi in qualsiasi informazione previsionale; si ricorda che nessuna di queste informazioni previsionali costituisce una garanzia di risultati effettivi.