Successo dell’offerta pubblica iniziale di Ikonisys su Euronext growth® Paris

Successo dell’offerta pubblica iniziale di Ikonisys su Euronext growth® Paris

• Prezzo di offerta fissato a 5,75 euro per azione
• Aumento di capitale di 4,0 milioni di euro
• Domanda da parte di investitori individuali: 0,9 milioni di euro
• Capitalizzazione di mercato di circa 55 milioni di euro (dopo l’aumento di capitale)
• Le azioni inizieranno ad essere negoziate su Euronext Growth® Paris il 19 luglio 2021 (ISIN: FR00140048X2/ Ticker: ALIKO)

Parigi, 13 luglio 2021 – Ikonisys SA (di seguito “Ikonisys” o la “Società”), azienda specializzata nella diagnosi precoce e accurata dei tumori con una soluzione unica e completamente automatizzata per i laboratori di analisi mediche, annuncia il successo della sua Offerta Pubblica Iniziale sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth® di Parigi (ISIN: FR00140048X2 / Ticker: ALIKO). La distribuzione delle azioni offerte nell’ambito dell’IPO della Società è avvenuta tramite un’offerta globale (l’”Offerta“), composta da:

• un’offerta pubblica in Francia sotto forma di offerta pubblica di vendita, destinata principalmente alle persone fisiche (l’”OPO”);
• un collocamento globale rivolto principalmente a investitori istituzionali (il “Collocamento Globale”) che comprende:
  o un collocamento in Francia; e
  o un collocamento privato internazionale in alcuni paesi selezionati (in particolare esclusi USA, Canada, Australia e Giappone).

Mario Crovetto, CEO di Ikonisys, afferma: “Desidero ringraziare di cuore tutti gli azionisti, sia individuali che istituzionali, che hanno riposto la loro fiducia in noi contribuendo al successo di questa Iniziativa”. Offerta pubblica. Desidero inoltre ringraziare calorosamente i nostri collaboratori e i nostri clienti che, grazie a il loro impegno e la loro fiducia, guidano il successo dell’azienda giorno dopo giorno. Ikonisys ha appena raggiunto un una nuova pietra miliare nel suo sviluppo grazie a questa IPO su Euronext Growth Paris. Saremo in grado di beneficiare dalla profondità e dalla vivacità dell’ecosistema MedTech francese, uno dei più dinamici al mondo. Il I fondi raccolti ci permetteranno di accelerare lo sviluppo e, in particolare, la commercializzazione negli Stati Uniti e in Europa della nostra nuova piattaforma, Ikoniscope20, un microscopio digitale di ultima generazione. Stati Uniti e in Europa della nostra nuova piattaforma, Ikoniscope20, microscopio digitale di ultima generazione. che permette in particolare l’identificazione automatica delle cellule tumorali circolanti (CTC). Questi nuovi strumenti finanziari le risorse sosterranno anche il finanziamento continuo di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento della piattaforma. leadership tecnologica. Avrai capito che l’avventura di Ikonisys è solo all’inizio e un Oggi inizia un nuovo capitolo della nostra storia“.

Prezzo dell’offerta

Il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito oggi e ha fissato il prezzo nell’ambito dell’OPO e del Collocamento Globale a 5,75 euro per azione (il “Prezzo di Offerta“).

Ricordiamo l’obiettivo dei fondi raccolti: finanziare la strategia commerciale della Società e
strategia commerciale della Società e il proseguimento delle sue attività di ricerca e sviluppo.

• Il 65% sarà utilizzato per accelerare lo sviluppo commerciale negli Stati Uniti e per implementare la roadmap di sviluppo commerciale in Europa;
• Il 20% sarà utilizzato per finanziare la ricerca e lo sviluppo per migliorare la piattaforma Ikoniscope20;
• Il 15% sarà utilizzato per finanziare il capitale circolante.

Dimensioni dell’offerta

L’offerta pubblica iniziale ha permesso alla Società di effettuare un aumento di capitale di 4,0 milioni di euro attraverso l’emissione di 700.000 nuove azioni ordinarie. Il numero di azioni ordinarie assegnate nell’ambito dell’Offerta è il seguente:

• 544.044 azioni ordinarie assegnate nell’ambito del Collocamento Globale, pari a 3,1 milioni di euro, ovvero il 78% del numero totale di azioni assegnate;
• 155.956 azioni ordinarie assegnate nell’ambito dell’OPO, pari a 896.747 euro, ovvero il 22% del numero totale di azioni assegnate. Nell’ambito dell’OPO, gli ordini A1 (da 1 azione a 250 azioni incluse) saranno interamente serviti e gli ordini A2 (oltre le 250 azioni) saranno serviti al 96%.

Sulla base del Prezzo di Offerta e dell’emissione di 700.000 nuove azioni ordinarie, la capitalizzazione di mercato di Ikonisys sarà di circa 55 milioni di euro dopo l’Offerta. Il flottante rappresenta il 7,3% del capitale sociale della Società.

Astensione e impegni di lock-up

Impegno di astensione da parte della Società: 3 mesi dalla data di regolamento-consegna delle nuove azioni. Impegno di lock-up da parte di Cambria Co-Investment Fund e Cambria Equity Partners LP: 9 mesi dalla data di regolamento-consegna delle nuove azioni per il 100% delle azioni detenute e ulteriori 3 mesi per l’80% delle azioni detenute. Impegno di lock-up da parte di MC Consulting S.r.l.: 12 mesi dalla data di regolamento-consegna delle nuove azioni per il 100% delle azioni detenute.

Completamento del conferimento di tutte le azioni di Ikonisys S.r.l. alla Società

Nell’ambito dell’offerta pubblica iniziale della Società, gli azionisti della Società hanno conferito in data odierna tutte le loro partecipazioni nella società italiana Ikonisys S.r.l. (il “Conferimento“), che d’ora in poi sarà detenuta al 100% dalla Società. L’accordo di conferimento firmato il 15 giugno 2021 tra gli azionisti della Società prevedeva (i) che il Conferimento sarebbe stato valutato sulla base del prezzo di sottoscrizione delle azioni Ikonisys da emettere nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni Ikonisys su Euronext Growth Paris, e (ii) che il completamento del Conferimento sarebbe stato in particolare soggetto alla pubblicazione, immediatamente dopo la fissazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni nell’ambito dell’OPO e del Collocamento Globale da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, di una relazione supplementare del revisore dei conferimenti che concluda – data la valutazione del Conferimento sulla base del prezzo di sottoscrizione delle azioni nell’ambito dell’offerta pubblica iniziale – che il Conferimento non è sopravvalutato. A questo proposito, il revisore dei conti ha concluso, nella sua relazione supplementare pubblicata oggi, che: “Sulla base del nostro lavoro e alla data della presente relazione, siamo del parere che il valore concordato dei conferimenti, pari a 50.388.555,25 euro, non sia sopravvalutato e che, di conseguenza, sia almeno pari al valore nominale delle azioni che saranno emesse dalla società beneficiaria dei conferimenti, aumentato del sovrapprezzo di emissione“. Il Conferimento è stato immediatamente completato dopo la fissazione definitiva del prezzo delle azioni della Società da parte del Consiglio di Amministrazione nell’ambito dell’Offerta Pubblica Iniziale.

Ripartizione del capitale sociale e dei diritti di voto a seguito dell’Offerta

Prima e dopo l’Offerta, il capitale sociale e i diritti di voto della Società saranno assegnati come segue:

* Holding di Mario Crovetto, CEO di Ikonisys.

Programma indicativo

16 luglio 2021 – Regolamento-consegna dell’OPO e del Collocamento Globale
19 luglio 2021 – Inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth di Parigi sulla linea di quotazione “ikonisys”.

Caratteristiche delle azioni

Nome
IKONISYS ISIN
FR00140048X2 Ticker
ALIKO Comparto
Euronext Growth Paris Settore di attività
Codice NAF: 4646Z
Classificazione ICB: 20102010 – Apparecchiature mediche
Codice LEI: 9695000B742KPNDQ4D05

Partner dell’operazione

Ammissibilità dell’Offerta ai piani di risparmio azionario PEA e “PME-ETI” PEA

La Società annuncia di soddisfare i criteri di ammissibilità dei piani di risparmio azionario PEA “PME-ETI” francesi. Di conseguenza, le azioni della Società possono essere interamente incorporate nei conti PEA e PEA “PME-ETI”, che godono degli stessi benefici fiscali del piano PEA tradizionale*
.

Disponibilità del Documento Informativo e fattori di rischio

Copie del Documento Informativo sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede della Società
, 62 rue de Caumartin, 75009 Parigi, Francia. Una versione elettronica è disponibile sul sito
Euronext http://www.euronext.com e sul sito web della Società http://www.ikonisys.com. Ikonisys richiama la tua attenzione sul Capitolo 4, “Fattori di rischio”, della prima parte del Documento Informativo e sul Capitolo 1, “Fattori di rischio associati alle azioni offerte e all’Offerta”, della seconda parte del Documento Informativo.

Informazioni su Ikonisys

Ikonisys è un’azienda privata di diagnostica cellulare con sede a New Haven, CT (USA) e Milano (Italia). L’azienda sviluppa, produce e commercializza la piattaforma proprietaria Ikoniscope®, progettata per fornire un rilevamento e un’analisi altamente accurati e affidabili di cellule rare. Grazie all’utilizzo di marcatori molecolari e immunologici avanzati, le applicazioni realizzate da Ikonisys per essere eseguite sulla piattaforma Ikoniscope® sono ampiamente utilizzate negli Stati Uniti e in Europa per diagnosticare una serie di tumori. Ikonisys ha ricevuto l’autorizzazione della FDA per diverse applicazioni diagnostiche automatizzate, che vengono commercializzate anche in Europa con la certificazione CE. Per ulteriori informazioni, visita il sito http://www.Ikonisys.com

Esclusione di responsabilità

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali sulle prospettive e sullo sviluppo della Società. Queste dichiarazioni sono talvolta identificate dall’uso del tempo futuro, del tempo condizionale e di termini previsionali come “credere”, “mirare a”, “aspettarsi”, “intendere”, “stimare”, “credere”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “sarebbe” o “sarà” o, se del caso, il negativo di questi termini o qualsiasi altra variante o espressione simile. Queste informazioni non sono dati storici e non devono essere interpretate come una garanzia che i fatti e i dati esposti si verifichino. Queste informazioni si basano su dati, ipotesi e stime considerate ragionevoli dalla Società. Sono soggette a cambiamenti o modifiche a causa delle incertezze relative all’ambiente economico, finanziario, competitivo e normativo. Queste informazioni contengono dati relativi alle intenzioni, alle stime e agli obiettivi della Società riguardanti, in particolare, il mercato, la strategia, la crescita, i risultati, la situazione finanziaria e il flusso di cassa della Società. Le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono formulate solo alla data del presente comunicato stampa. La Società non si impegna ad aggiornare alcuna informazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi o dai regolamenti applicabili. La Società opera in un ambiente competitivo e in rapida evoluzione e pertanto non è in grado di anticipare tutti i rischi, le incertezze o altri fattori che possono influire sulla sua attività, il loro potenziale impatto sulla sua attività o la misura in cui la materializzazione di un rischio o di una combinazione di rischi potrebbe far sì che i risultati differiscano materialmente da quelli espressi in qualsiasi informazione previsionale; si ricorda che nessuna di queste informazioni previsionali costituisce una garanzia di risultati effettivi.

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o diffuso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone.