Ikonisys a réalisé une augmentation de capital par le biais d’un placement privé auprès de CC Holding Srl

Ikonisys a réalisé une augmentation de capital par le biais d’un placement privé auprès de CC Holding Srl

Paris, le 18 juillet 2024 – 18h30 CEST – Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales (l’ »émetteur« ), annonce aujourd’hui qu’elle a réalisé une augmentation de capital de 250k€, par voie de placement privé auprès de la société d’investissement CC Holding Srl, afin de renforcer ses ressources financières et de poursuivre son développement commercial. CC Holding Srl est la holding personnelle de Claudio Costamagna. Claudio Costamagna est un banquier italien, ancien président de la Cassa Depositi e Prestiti, l’institution nationale italienne de promotion, et d’Advanced Accelerator Applications avant sa vente à Novartis. Le produit net de cette émission, qui s’élève à 250 000 euros, devrait fournir à l’émetteur des ressources supplémentaires pour soutenir son développement commercial, en finançant ses besoins en fonds de roulement et en augmentant sa visibilité financière, tout en élargissant sa base d’actionnaires avec un investisseur averti. Mario Crovetto, CEO d’Ikonisys, déclare :  »

Nous sommes ravis d’accueillir CC Holding Srl dans le capital d’Ikonisys. En tant qu’investisseur renommé et expert, sa participation témoigne de sa confiance dans notre technologie avancée et notre capacité d’innovation à long terme. Ces nouvelles recettes nous fourniront les ressources financières nécessaires pour soutenir notre développement commercial à court terme. Pour l’avenir, nous comptons saisir les opportunités de croissance pour étendre notre présence commerciale aux États-Unis et en Europe et tirer pleinement parti de la récente acquisition d’Hospitex.  »

Conditions juridiques de l’augmentation de capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit de souscription des actionnaires par le biais d’un placement privé, a été approuvée par le Conseil d’administration de l’Émetteur lors de sa réunion du 17 juillet 2024 (l’ »Augmentation de capital« ). Les actions nouvelles seront émises sur la base de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires de l’Emetteur tenue le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura lieu le 22 juillet 2024. L’augmentation de capital n’a pas nécessité l’approbation d’un avis (« prospectus »).prospectus« ) par l’Autorité des marchés financiers (l’ »AMF« ).

Principales modalités de l’augmentation de capital

L’Émetteur a émis un total de 166 666 actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale de 0,5 € chacune, au profit de l’investisseur, en application de l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, conformément à la résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 28 juin 2023. Le prix d’émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital, égal à 1,5 € par action, représente une prime d’environ 2 % sur le cours de l’action Ikonisys à la clôture du 17 juillet 2024.

Impact de la transaction en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans le rapport financier publié le 8 juillet 2024, la trésorerie consolidée de l’Émetteur s’élevait à 9,4k€. Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1m€ le 28 décembre 2023 et plus récemment une augmentation de capital de 150k€ le 3 juin 2024. Compte tenu de ces éléments, de l’Augmentation de Capital réalisée et de la facilité de financement précédemment sécurisée, la Société considère qu’elle est désormais en mesure de faire face à ses besoins de financement pour plus de 12 mois.

Impact de l’augmentation de capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 10 551 424 actions en circulation, l’impact sur l’actionnariat d’un actionnaire détenant 1% du capital de l’Emetteur avant l’opération est le suivant :

1 La dilution tient compte de l’exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d’entraîner l’émission d’un nombre indicatif maximum de 397 043 nouvelles actions.

Répartition du capital avant et après l’augmentation de capital

Avant l’augmentation de capital :

*Société holding de l’administrateur délégué, Mario Crovetto

Après l’augmentation de capital :

*Société holding de l’administrateur délégué, Mario Crovetto

Facteurs de risque liés à l’émetteur

Des informations détaillées sur l’Émetteur, notamment son activité, ses informations financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque associés, sont contenues dans le rapport financier annuel 2023 pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document, ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de l’Émetteur, sont disponibles sur le site Internet de l’Émetteur http://www.ikonisysfinance.com.

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise les plateformes propriétaires Ikoniscope20® et Ikoniscope20max®, des solutions entièrement automatisées conçues pour fournir une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l’autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l’entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.ikonisys.com

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les perspectives et le développement de la Société. Ces déclarations sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes prospectifs tels que  » croire « ,  » viser « ,  » s’attendre à « ,  » avoir l’intention de « ,  » estimer « ,  » croire « ,  » devrait « ,  » pourrait « ,  » serait  » ou  » sera  » ou, le cas échéant, la forme négative
de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme une garantie que les faits et données présentés se produiront. Ces informations sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont données qu’à la date de ce communiqué de presse. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi ou la réglementation applicable l’exige. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide et ne peut donc pas anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter ses activités, leur impact potentiel sur ses activités ou la mesure dans laquelle la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats sensiblement différents de ceux exprimés dans les informations prospectives, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.